伴隨著中國加入WTO以后金融業(yè)的日漸開放，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品也在與時(shí)俱進(jìn)、不斷創(chuàng)新，再加上百姓生活水平的提高，人們的理財(cái)意識也在不斷增強(qiáng)，個(gè)人理財(cái)行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。始于2006年資本市場的井噴行情所帶來的賺錢效應(yīng)將百姓的理財(cái)意識空前激發(fā)出來，“投資理財(cái)”已經(jīng)成為了百姓日常生活所不可或缺的一部分。各種各樣的理財(cái)產(chǎn)品你方唱罷我登場，可謂百花齊放、百家爭鳴。然而資本市場的風(fēng)云變幻、撲朔迷離，還是給我們的理財(cái)生活上了生動(dòng)的一課，過分追求短期投資收益的片面理財(cái)觀念已日漸顯現(xiàn)出來，面對亂花漸欲迷人眼的理財(cái)產(chǎn)品、面對形形色色的所謂理財(cái)顧問，我們該怎樣理性選擇。面對紛繁復(fù)雜的個(gè)人理財(cái)市場，“客觀誠信”、“以維護(hù)客戶利益為己任”的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)就成了客戶的，市場也呼喚著獨(dú)立客觀的“第三方理財(cái)”機(jī)構(gòu)能夠在個(gè)人理財(cái)市場扮演著重要的角色。第三方理財(cái)發(fā)源于歐美發(fā)達(dá)國家，并逐漸在國內(nèi)一線城市理財(cái)市場嶄露頭角，并且引起客觀專業(yè)也正在受到越來越多的客戶的青睞。

揚(yáng)州守得理財(cái)顧問有限公司正式成立于2010年3月31日，其前稱為成立于2009年3月31日的守得理財(cái)工作室，其作為揚(yáng)州地區(qū)新近注冊成立的一家專業(yè)“第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)”可謂恰逢其時(shí)。“守得”取自“守得云開見月明”這一耳熟能詳?shù)脑娋?，意為個(gè)人理財(cái)?shù)你∈販?zhǔn)則下的堅(jiān)持不懈、終能修成正果，獲得個(gè)人財(cái)務(wù)的自由以及人生所追求的上佳生活品質(zhì)。守得理財(cái)由在金融業(yè)內(nèi)數(shù)位品質(zhì)專業(yè)兼?zhèn)涞臉I(yè)內(nèi)人士組成，他們有在銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨、法律等金融及相關(guān)行業(yè)的理論基礎(chǔ)和豐富的市場實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)幫助您提供有針對性的財(cái)務(wù)解決方案，為您量身定做全方位綜合性的理財(cái)規(guī)劃。守得理將嚴(yán)格恪守“誠信專業(yè)”的經(jīng)營理念，不斷致力于專業(yè)理財(cái)顧問模式的推廣，根據(jù)您的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、家庭責(zé)任、財(cái)務(wù)目標(biāo)等為您提供綜合性的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃！

守得理財(cái)目前已經(jīng)與眾多金融機(jī)構(gòu)形成了良好的合作關(guān)系，通過與銀證保等諸多金融機(jī)構(gòu)的合作，我們將給您提供全方位的資產(chǎn)配置和一站式的理財(cái)服務(wù)。守得理財(cái)目前已經(jīng)成為中意人壽的渠道合作伙伴，其由全球500強(qiáng)Zui新排名13位的中國石油與47位的意大利忠利集團(tuán)合資組建，守得理財(cái)將通過中意人壽極具競爭力的金融產(chǎn)品的組合配置滿足您諸多中長期的理財(cái)需求。守得理財(cái)將根據(jù)您的實(shí)際狀況為您量身定做綜合性的理財(cái)規(guī)劃，通過的金融產(chǎn)品的配置滿足您短期、中期、長期等全方位的理財(cái)需求，讓更多的客戶盡享財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由，通過個(gè)人財(cái)務(wù)的有效整理和科學(xué)規(guī)劃不斷提升我們的生活品質(zhì)。